过气歌手严夏（夏炎 饰）到南疆采风偶遇来旅游的美食杂志编辑方小婷（蒋方婷 饰）两人在旅途过程中跌跌撞撞地发生了各种叫人笑中带泪的故事；与此同时两人还和新疆当地一个叫“快乐阿凡提”的三名乐队成员结下了深厚的友谊故事由一个街坊福利会主办的舞会开始在酒楼卖烟的飞女首领张敏在舞会上与客发生打斗而被送进往差馆与此同时其妹刘玉翠和父吴孟达亦分别因高卖及非礼而被捕三人在差馆遇上反飞组的陈晓莹及张坚庭张坚庭对张敏一见钟情陈晓莹亦因此与张敏发生磨擦日俄战争期间土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠他打退了懦弱的清兵也击败了日本人庞因此受到俄国人的嘉奖一跃成为统治北方的军阀头子这个大字不识一个的老粗虽然身居高位却也闹出不少笑话：上任之初一支求雨队伍挡住庞大虎的去路庞闻听大怒下车将龙王臭骂一通并扬言炮轰龙王庙无巧不成书大雨随即而至庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常偏巧为求学归来的小叔子撞破淫妇于是诬告小叔子意图强奸庞大虎奇人出奇招巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度意欲强娶女伶兰芳兰芳之父愤而阻拦反遭其杀害多行不义必自毙作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……青春靓丽的瑜伽教练冯笑笑与从小和刻板严谨的母亲陈瑜相依为命母女感情深厚但是近来却因为笑笑找男朋友的问题母女俩经常发生争吵
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