本片為魯俊谷導演由鐵漢陳觀泰與米雪、林秀君及楚湘雲三美女主演故事描述田思思（米雪）為富家女嬌生慣養刁蠻成性喜武功其父每斥資請武林高手與其交手佯作打敗田自感武功高強其侍婢（林秀君）每日講述武林故事談及高手秦歌（陳觀泰）瀟灑風流萬夫莫敵田為之心慕神往忽聞其父將其許配與一名楊凡（元德）者心有不甘乃與婢女扮男裝夤夜出走尋訪秦歌……恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时巧遇李大业的手下强抢翠凤他救下翠凤并进一步与李大业正面交锋此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人汉清面临巨大挑战逃犯查理从监狱里跑了出来几经周折后终于摆脱了警察的追捕忽然看到了有人溺水了于是他奋不大顾身的救了落水的母女两人的命并得到了姑娘的爱慕之心当他正在姑娘家享受着新生活的时候警察又出现了……
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